New York'un en kötü şöhretli organize suç patronlarından ikisi, Frank Costello ve Vito Genovese, şehrin sokaklarının kontrolü için yarışıyor. Bir zamanlar en iyi arkadaşlar olan bu ikili, ufak kıskançlıklar ve bir dizi ihanetle Mafya'yı (ve Amerika'yı) sonsuza dek yeniden şekillendirecek ölümcül bir çarpışma rotasına giriyor.

İnsanlara karşı aşırı dürüst olan genç adam küçük yaşlardan beri bir çok sorunla karşılaşır. Dürüstlüğünün verdiği iyi niyet her zaman olsun çevresi tarafından kötü olarak görülmüştür. Arkadaşlarının yalanlarını deşifre eden bu adam kimse tarafından da sevilmez. Zaman geçtikçe artık okulunu bitirmiş ve yeni bir işe başlamak için harekete geçer. Tüm her yere başvursa da kabarık olmayan cv belgesi yüzünden çok zor iş bulmuştur. Çevresindeki herkes ona ahmak gözüyle baksa da o doğru söylemeyi kendisine artık şart koymuştur. Zaman geçtikçe çalıştığı ofiste herkesin söylediği yalanları ortaya çıkartır. Ve asla iş arkadaşlarının yalanlarını ört bas etmeyince işler rayından çıkar. Kimse tarafından sevilmeyen bu adam patronu tarafından en iyi personel olarak görülür. İşten kaytaran herkes bir anda ortaya çıkmış veya çıkma korkusuyla çalışmalarına devam etmektedir.